故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
虽然出生于豆腐世家，但是藤原拓海（宫野真守 配音）对继承父业没有半点兴趣，反而热衷与驾驶汽车在曲折蜿蜒的山路上风驰电掣。在过往的日子里，他与诸多业内好手劲敌过招，内心深处作为飙车一族的争强好胜之心也渐渐被激发出来。命运的趋势下，拓海即将与被人称为“赤城之白色彗星”的高桥凉介（小野大辅 配音）的决战。 为了适应秋名的路况，高桥将爱车FC3S的马力从340调到260，以取得性能上的平衡。宿命之战正式开锣，传奇对决拉开帷幕……
中学で失恋100回を達成した愛城恋太郎は、高校でこそ彼女を！と願い訪れた神社で、現れた恋の神様から「高校で出会う運命の人は100人いる」と告げられる。 しかし神様いわく、運命の人と出会った人間は、その相手と愛し合って幸せになれなければ死んでしまうという……。 次々に待ち受ける運命の人との出会い――どうする恋太郎？どうなる100人の彼女！？
由于家人的缘故，姬小路秋人（逢坂良太 配音）和姬小路秋子（木户衣吹 配音）这对从小就分离的兄妹即将重新同住一间屋檐下，令以写禁断小说为生的秋人意想不到的是，自己的妹妹，曾经天真可爱的秋子如今居然成为了一个兄控！果然，倡导“兄妹之间的爱才是珍贵的纯洁感情”的秋子对秋人发起了猛烈的攻击。 在秋人的身边还聚集了一群姿色可人的美少女，这让秋子感到如临大敌。扎着金色双马尾，总是莫名其妙的就说起了H话题的傲娇娘那须原安娜（茅原实里 配音）；表面柔弱内心腹黑的猿渡银兵卫春臣（下田麻美 配音）；个性火爆但十分可靠的二阶堂岚（喜多村英梨 配音），她们的存在为秋人本来就很混乱的生活火上浇油。而总是用血缘关系拒绝秋子的秋人隐藏了一个惊天秘密——他和秋子之间，其实并无血缘关系。
作为一部定格动画打出的口号是“战争、谋杀、正面全裸”，讲述霍尔特配音的善良农民Patrick在皇家城堡里找到了一份人人羡慕的侍卫工作，但美差很快变成了噩梦：他发现自己热爱的王国已经被好色的君主、骗子、小人所统治。更惨的是，全家最正气英勇的Patrick被家人看成害群之马，他那恶贯满盈的兄弟手足们来找麻烦了。
七海露西亚是七个美人鱼王国之一北太平洋国的公主。为了从小时侯遇到的遭遇海滩的男孩那里要回给他的珍珠而来到人间。 也许能碰到初恋的那个他，抱着这样一丝期待…… 来到人间的露西亚和偶然相遇的冲浪少年堂本海斗遭到了海中水怪的袭击。其实海斗就是以前露西亚救过的男孩。对海斗怀着朦胧爱慕的露西亚用珍珠的力量变身，手持麦克风一边唱歌一边跳舞，将水妖们打败……
1945年、5月1日……德国。在陷落的柏林，一些人正在进行某个仪式。 对他们来说在战争中败北不过是鸡毛蒜皮的小事，甚至还将在战争中产生的大量牺牲者作为仪式的触媒献为祭品。 他们的尝试成功了还是失败了，没有人知道。 他们在战后隐藏了行踪，不知是生是死，甚至让人无法确定他们是否真实存在过，无人知道真相，只有传言传播。 圣枪十三骑士团——纳粹德国的黑暗中诞生的超人们。 他们终将回归。其时世界将破灭。故，决不可允许他们的再来——这样一个传言。 然后61年的时光流逝。知道他们的存在的人，大部分已经死亡，众人忘记了他们。 然而—— 2006年……日本。就读諏訪原市的学园的藤井蓮，在某事件之后与好友・遊佐司狼决裂，仿佛厮杀般干架的结果是两个月的被迫入院生活。 季节由秋转冬——圣诞临近的12月。 怀着仿佛半身被夺的丧失感，退院的蓮想着要重新构筑没有司狼的崭新日常生活。 往者不可追。那么，至少要珍惜如今手中之物…… 但是，连这个愿望也分崩离析。 每晚梦见的断头台的噩梦。狩猎人头的杀人犯。追杀他的黑衣“骑士”们。超越常识的不条理覆盖城市，逐渐侵蚀。 这份异常完全不是两个月前能相比的，暴力到粉碎至今为止积累而成的全部事物的非日常。 不改变的话，没法活下去。不活下去的话，没法回去。 在以加速度疯狂下去的世界中心，蓮独自跨过日常与非日常的界线。 并没有期望什么了不得的事。也不是想高举正义与大义的旗帜。 只是，想回去而已。回到没趣、无聊然而平凡、温暖的那段时光。 胸怀悲壮的决意，司狼的声音回响。 只要还在这个城市，无论是谁迟早都要疯掉——他如是说。 与圣枪十三骑士团的战斗。充满狂气与杀戮与诅咒的战争的连续。 在那尽头，蓮究竟将会看到什么呢。
秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。 几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛…… 在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法…… 终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想…… Project D计划……正逐渐的开展当中……
田中（小野贤章 配音）是1-F班的学生，身体孱弱的他长着一副宛如女孩子般的秀气面孔，讲起话来亦细声细语，还常常讲到一半就因为体力不支而睡着。无论何时，田中都是一副迷迷糊糊的困倦模样，生活中任何麻烦的事情都和他无缘。 长相有些凶恶的太田（细谷佳正 配音）常常被人误认为是不良少年，但实际上，他却担任着田中身边“保姆”的职责，在生活之中对他照顾有加并且乐在其中。活泼开朗的元气少女宫野（高森奈津美 配音）一直暗恋着大姐头越前（诹访彩花 配音），为了能够成为和越前相配的同伴，宫野拜了田中为师，向他学习稳重慵懒之道。充满了欢乐的日常就此展开。
