黄利辉（段奕宏 饰）曾经是一名怯于在战场上同日军搏杀的抗日战士，战争过去，中国大地又陷入了新的纷争。1946年，在家乡难以生存的利辉听从母亲的安排，带着她赠送的小刀，远赴泰国投奔亲戚。然而语言不通，又有哮喘病的利辉在雇主家没做多久，便因为老板娘的无礼愤而出走，利辉拖着虚弱的身体，在泰国工人的嘲笑戏弄中，做苦力谋生，异国女童的微小善意此时也成了他唯一的心灵慰藉，可昔日战场上的恐怖记忆萦绕在他心头，令他在睡梦中铸下大错……流落泰国乡间的利辉整日被几个孩子骚扰，终于，他心中的魔恣意爆发，令一切不可挽回……

　　帕德（Mahasamut Boonyaruk 饰）是一名罐头工厂的切鱼工人，一次意外中，他削去了自己的左手食指，当他在一个鱼罐头里找到了自己的手指后才发现，这截手指其实属于工友耀德（Sawatwong Palakawong Na Autthaya 饰）。
　　领略了切鱼工作的危险后，帕德辞了职成为了一名商场保安，就是在此过程中，他结识了名叫金（Saengthong Gate-Uthong 饰）的女子。没多久，帕德决定不干保安了，遂即转行成为了出租车司机，他和金之间的情感也日益深厚起来。金的手上有一本神秘的白皮书，这么多年来，她一直企图解开书中隐藏的秘密，一次偶然中，在一个名叫彼得（Chuck Stephens 饰）的老外手中金发现了和自己一模一样的书，多年来的疑惑似乎有了被解开的希望，而看见金如此的为彼得着迷，帕德的心情十分复杂。

　　泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开始，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG，向 KENG学开车，两人由此建立了深厚的感情…… KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶…… 本片荣获第57届戛纳电影节评审团奖。