早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
　　从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。

　　高中生桐谷修二（龟梨和也饰）是学校里的人气王，为人八面玲珑，深受老师和同学喜爱，还有个人人称羡的女朋友真理子（戸田恵梨香饰），但事实上，他从来只是把这一切当作无聊的游戏，就像戴着假面般，说话做事全然不是出自真心。最让修二头疼的是同班的怪人草野彰（山下智久饰），说话做事全不按牌理出牌，还自称了解修二老是缠着他。
　　某日，班里来了一位转学生小谷信子（堀北真希饰），总是面无表情沉默不语的她很快遭到了女生们的排挤和欺负，“这是个我无法生存的世界，再怎样努力也无济于事。”听到信子说出这样丧气的话，心生同情的修二和彰萌生了帮助她的念头，他们拟定了名为“野猪大改造”的计划，一步一步将信子从自闭的阴影中脱离，成为受欢迎的对象。

　　苍井仁子（竹内结子 饰）是一名生物学家，在伦敦留学期间结识了同为生物学家的南原孝史（内野圣阳 饰），趣味相投的两人渐渐走到了一起。然而，让仁子十分失望的是，孝史竟是一个喜欢四处沾花惹草的花花公子，对此孝史并没有丝毫的愧疚之意，反而将原因归结到生物的本能之上。愤怒的仁子选择了分手。
　　回国后，仁子进入研究所就职，并且认识了小学老师白石健一（黄川田将也 饰），在相处的过程中，两颗心慢慢的靠近着。就在这个节骨眼上，孝史也回国了，并且成为了仁子的同事，这让仁子感到十分不爽。与此同时，仁子和健一的感情也并非一帆风顺，仁子对昆虫的热爱让健一感受到了被忽视的沮丧。