本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
　　在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……

　　一场奇怪的风暴，使五个正在做社区服务的不良少年拥有了超能力。凯莉（劳伦·索恰 Lauren Socha饰）会读心术，西蒙（尤恩·雷昂 Iwan Rheon 饰）可以隐形，科蒂斯（内森·斯图尔特-贾瑞特 Nathan Stewart-Jarrett 饰）能让时光倒流，艾丽莎（安东尼娅·托马斯 Antonia Thomas 饰）能唤起别人的欲望，而一直以为自己没有得到超能力的雷森（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰），在一次意外死亡后才发现自己拥有永生的能力。
　　第一季中五人杀死了第一任缓刑监督官，第二季中他们意外得知第二任缓刑监督官也死在西蒙手下，于是五人合力将尸体抛进湖中。这一切被一个戴着面具的神秘人看在眼中，他究竟是何方神圣？这五个超能少年并没有运用超能力去改变世界，反而遇上更多奇怪的人和事，除了他们五个，还有人拥有超能力，别人的超能力使他们陷入了困境……